小混混潘哥靠收保護費和放高利貸為生，在一次放貸中被黑社會圍追毒打并賣給了乞丐組織，乞丐組織打斷了潘哥的雙腿，使他成為終身殘疾。潘哥和被拐來的小女孩玲玲為了生活，不得不每天出去乞討，兩人在被乞丐組織控制的黑暗日子里彼此扶持，悲慘的狀況不斷持續，直到遇見了一位善良的女記者...